Cómo registrar y gestionar clientes en Credibox

El módulo Clientes es el padrón de las personas y empresas a las que prestas. Tener sus datos completos y al día te ahorra tiempo al registrar un préstamo y te facilita la cobranza. En este tutorial te mostramos, paso a paso y con imágenes, cómo registrarlos, buscarlos, editarlos y eliminarlos.

¿Estás en medio de registrar un préstamo y el cliente todavía no existe? No hace falta que salgas del formulario: puedes darlo de alta desde ahí mismo con el botón Registrar cliente nuevo, como explicamos en Cómo registrar un préstamo en Credibox. Esa ventana rápida pide solo los datos básicos; el módulo Clientes te permite completar la ficha entera.

Paso 1. Abre el módulo Clientes

En el menú lateral haz clic en Clientes. Verás la lista completa con el documento, el nombre, el teléfono y la dirección de cada uno, además del total de clientes registrados al pie. Arriba tienes el buscador y el botón Nuevo para registrar a alguien.

Paso 2. Registra al cliente y autocompleta sus datos

Presiona Nuevo. Lo primero es el Tipo de documento (DNI, carné de extranjería, pasaporte o RUC) y el Número.

Si eliges DNI o RUC, no escribas los datos a mano: escribe el número y pulsa Enter o el botón de la lupa. Credibox consulta RENIEC o SUNAT y completa solo los nombres, la razón social y la dirección. Verás el mensaje «Datos cargados desde APIPerú» cuando lo consiga.

Si el documento ya está registrado en tu base, el sistema te avisa en lugar de traer los datos, para que no termines con el mismo cliente duplicado. En ese caso, ciérralo y búscalo en la lista.

Paso 3. Completa la ficha y guarda

Ahora llena el resto de campos. Solo Nombres (o Razón social, si es RUC) es obligatorio, pero mientras más completa esté la ficha, mejor:

• Teléfono: es el dato que más vas a usar. Desde Cobranza móvil puedes llamar al cliente tocando su número.
• Dirección y Referencia: la referencia («frente al mercado», «casa de portón azul») es lo que realmente ayuda a quien sale a cobrar.
• Email, fecha de nacimiento, sexo y ocupación: opcionales, útiles para conocer a tu cartera.
• Observaciones: cualquier nota interna sobre el cliente, por ejemplo quién lo recomendó.

Cuando termines, haz clic en Guardar.

Paso 4. Busca y edita un cliente

Para encontrar a alguien, escribe en el buscador su DNI, nombre, apellido o RUC y presiona Buscar. La lista se filtra al instante.

Para corregir o completar sus datos, haz clic en el ícono del lápiz. Se abre la misma ficha del paso anterior, con la información ya cargada: cambia lo que necesites y guarda.

Paso 5. Elimina un cliente

Si registraste a alguien por error, haz clic en el ícono del tacho y confirma en la ventana que aparece.

Ten en cuenta esta regla: un cliente con préstamos registrados no se puede eliminar. Si lo intentas, Credibox te lo impedirá y te lo avisará. Es a propósito, para no romper el historial de préstamos, pagos y movimientos de caja asociados a esa persona.

¡LISTO! Con tu padrón ordenado, registrar un préstamo se vuelve cuestión de segundos: basta con escribir el DNI del cliente y seleccionarlo.

Consejo profesional

Usa siempre el autocompletado por DNI o RUC en lugar de escribir el nombre a mano. Además de ahorrarte tiempo, evita los errores de tipeo que después te impiden encontrar al cliente en el buscador o que hacen que registres dos veces a la misma persona con nombres ligeramente distintos.