FakturaYaUna cotización es una propuesta de precio que todavía no es una venta: no descuenta stock ni genera comprobante. Sirve para cuando el cliente pregunta «¿cuánto me sale todo esto?» y quiere pensarlo.
Crear una cotización, paso a paso
Paso 1. Entra a «Cotizaciones»
Entra a Ventas → Cotizaciones.
Paso 2. Pulsa «+ Nuevo» y completa los datos
- Elige al cliente (conviene registrarlo para hacerle seguimiento).
- Agrega los productos y las cantidades.
- Indica el Tiempo de validez: hasta cuándo respetas esos precios.
Guarda y entrégasela al cliente (puedes imprimirla o descargarla en PDF).
Pon siempre una fecha de validez. Te protege si los precios de tus proveedores suben antes de que el cliente se decida.
Convertir la cotización en venta
Cuando el cliente acepta, no vuelvas a escribir todo. Desde el listado de cotizaciones puedes generar el comprobante (boleta o factura) o la nota de venta directamente: los productos, las cantidades y los precios pasan tal cual, y solo completas el cobro.
Seguimiento de tus cotizaciones
El listado te muestra el número (por ejemplo COT-7), la fecha, el cliente, el total y el estado. El buscador de arriba filtra por número o por cliente.
Revisa las que están por vencer y llama al cliente antes de que caduquen. Suele ser la venta más fácil de cerrar, porque el cliente ya te pidió el precio.
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